Financial LighthouseLogo von Financial Lighthouse Anmelden

Preise und Optionen

Lichten Sie den Anker für Ihre digitale Finanzberatung mit einer unserer flexiblen Abo-Editionen.

Economy

Economy 119 €1

pro Berater / Monat

  • Kundenpflege
  • Finanzplanung
  • Benutzer und Sicherheit
Jetzt bestellen Demozugang

Business

Business 229 €1

pro Berater / Monat

  • Alle Economy Features
  • Vorsorge
  • Portfolioanalyse
  • Dokumentmanagement
  • 10 Kundenzugänge inklusive
  • 20 GByte Dokumentspeicher
Jetzt bestellen Demozugang

First

First 339 €1

pro Berater / Monat

  • Alle Business Features
  • Nachfolge
  • Customization
  • 20 Kundenzugänge inklusive
  • 100 GByte Dokumentspeicher
Jetzt bestellen Demozugang
Alle Features vergleichen
  Economy Economy Business Business First First
Kundenpflege
Kontaktverwaltung
Finanzdaten
Wünsche und Ziele
Kundenportal
Finanzplanung
Finanzstatus
Finanzpläne
Finanzauswertungen
Empfehlungen
Kontenanbindung
Vorsorge
Risikoszenarien
Altersvorsorge
Nachfolge
Familienstammbaum
Erbfallsimulation
Portfolioanalyse
Depotübersicht
Depotanbindung
Dokumentmanagement
Dokumentspeicher
Schlagwörter und Suche
Versionierung
Verknüpfungen
Dokumentfreigaben
Dokumentvorlagen
Customization
Theming
Formatvorlagen
Schnittstellen
Benutzer und Sicherheit
IAM
Teams
Sicherheitsrichtlinien
MFA

Kundenzugänge

Kundenzugänge 59 €1

pro 10er-Paket / Monat2

Holen Sie Ihre Kunden mit ins Boot!

  • Auslesen der Kontodaten über eine PSD2-Schnittstelle
  • Interaktive Live-Ansicht der aktuellen Finanzplanung
  • Bestandsaufnahme mit Wünschen und Zielen
  • Teilen von Dokumenten wie Verträgen und Expertisen (ab Business)
  • Chat zwischen Kunde und Berater (ab First)
  • Eingabe und Korrektur von Stammdaten und des Status Quo (ab First)

1: Abschluss eines 12-monatigen Abonnements.

2: Jedes Paket Kundenzugang ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig weitere 10 Kunden freizuschalten. Sie erhalten in der Edition "Business" ein Basiskontingent von 10 und in der Edition First ein Basiskontingent von 20 Kundenzugängen pro Berater-Abonnement.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.