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Ganzheitliche Finanzplanung für eine 360° Perspektive im Wealthmanagement

Bei Financial Lighthouse bieten wir eine vollumfängliche Lösung für alle Themenfelder der Finanzplanung, um eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzanalyse zu gewährleisten.

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Finanzplanung

Maßgeschneiderte Lösungen für eine ganzheitliche Finanzplanung

Unser umfassender Ansatz zeichnet sich durch eine ganzheitliche, 360°-Betrachtung aus, die sämtliche Aspekte der finanziellen Situation umfasst und Ihre individuellen Bedürfnisse optimal berücksichtigt. Die Einbeziehung von 172 verschiedenen Finanzvorgängen und mehr als 400 Auswertungen ermöglicht es, verschiedene Szenarien und Finanzentscheidungen detailliert zu simulieren und deren Auswirkung auf die langfristige Gesamtentwicklung zu prognostizieren. Die ganzheitliche Betrachtung berücksichtigt alle steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Gesichtspunkte der Finanzplanung.

Steuern

Fundiertes Wissen - Steuerliche Präzision

Unsere Softwarelösung integriert über 500 Paragrafen aus dem deutschen Recht, um eine einzigartige Genauigkeit in der Finanzplanung zu gewährleisten. Mit mehr als 1.000 Berechnungsmethoden bieten wir eine detailgenaue Analyse, die komplexe steuerliche und gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Diese fundierte und ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht es Ihnen, Handlungsempfehlungen auch unter steuerlich relevanten Gesichtspunkten zu optimieren und sichert Ihnen eine Finanzplanung, die rechtliche Präzision und finanzielle Weitsicht vereint.

Finanzplanungsablauf

Ganzheitliche Finanzplanung mit Financial Lighthouse

Financial Lighthouse ist ein leistungsstarkes Tool, dass Sie bei jedem Schritt der Finanzplanung effektiv unterstützt und begleitet. Ausgehend von einer eingehenden Aufnahme der planungsrelevanten Kunden- und Finanzdaten sowie der finanziellen Wünsche und Ziele des Kunden bietet es zur Analyse der Finanzsituation ein innovatives und detailliertes Auswertungskonzept. Aufbauend auf einer Bestandsaufnahme des aktuellen Status Quo erfolgt eine Prognose für die zukünftige finanzielle Entwicklung. Mittels Simulation verschiedener Szenarien kann der Berater anschließend eine Strategie entwickeln, um das Vermögen seines Kunden langfristig zu sichern und effizient zu optimieren.