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Digitaler Beratungsprozess

Financial Lighthouse ermöglicht eine umfassende digitale Einbindung Ihrer Mandanten, reduzierten Aufwand sowie Kosten und fördert eine kooperative Zusammenarbeit in der Finanzplanung.

Kundenportal

Finanzberatung ist kooperativ

Financial Lighthouse optimiert die Kundenberatung durch einen zentralen und interaktiven Kundenzugang. Dieser ermöglicht es Kunden, aktiv an der Erfassung ihrer Finanz- und Personendaten mitzuwirken, was Transparenz und Verständnis schafft, sowie eine fundierte Beratung auf Augenhöhe ermöglicht. Ihre Kunden erhalten zudem einen Überblick über ihre Finanzsituation und können die Entwicklung ihrer Strategien nachvollziehen. Unser revisionssicheres Dokumentenmanagementsystem ermöglicht Beratern und Kunden das unkomplizierte Teilen von Dateien in Echtzeit und unterstützt Sie bei der Einhaltung von Dokumentationspflichten.

Einfache Datenaufnahme

Kontoimport: Der Kompass für tagesaktuelle Finanzdaten

Über die in financial Lighthouse integrierte PSD2-Schnittstelle können Konto- und Depotdaten des Kunden ausgelesen und automatisch in den Finanzplan übernommen werden. Damit ist eine stets tagesaktuelle und fehlerfreie Live-Ansicht über die finanzielle Situation einsehbar. Auch der Kunde kann über einen eigenen Kundenzugang und der Multibanking Funktion den Überblick und neuesten Stand über seine Finanzen immer im Blick halten und auf etwaige Veränderungen sofort reagieren oder seinen Berater kontaktieren. Mit dem automatischen Datenimport optimieren Sie Ihre Beratungsprozesse durch Zeitersparnis, Fehlerreduktion und Effizienzsteigerung.

Erfassung von Wünschen und Zielen

Individuelle Finanzplanung für maßgeschneiderte Ziele

Die persönlichen finanziellen Wünsche und Ziele des Kunden sind die Grundlage für eine passgenaue Finanzplanung. In financial Lighthouse stehen werksseitig voreingestellte Kategorien mit Wünschen und Zielen zur Verfügung, die zudem um weitere Vorlagen erweitert oder individuell angepasst werden können. Innerhalb einer Kategorie kann jeder einzelne Wunsch in seiner Wichtigkeit kategorisiert und budgetiert werden. Bei Bedarf können die Vorlagen an die sich ändernden Lebensumstände des Kunden angepasst werden.